Грузия после распада СССР. Замкнутый подросток пытается найти себя в мире, где старые религиозные устои сталкиваются с новыми веяниями. После ухода отца в монастырь, он заводит дружбу с активистом ультраправых взглядов, и это открывает для него окно в новый, сложный мир и заставляет задуматься о дружбе и своем месте в стремительно меняющемся обществе.
Милан. Подросток Карло, которому местные хулиганы дали прозвище Голлум из-за дефектов речи, вспоминает свою историю знакомства с бросившим школу Франком и малолетней матерью Ниной.
1930-е годы. Маленькая девочка Нина, спрятавшись под полом деревенского дома, слышит, как трое приехавших вершителей самосуда убивают её отца и старшего брата. Один из них, Тито, находит девочку, но оставляет её в живых. Война формально закончилась, но это не останавливает людей — убийцы мстили отцу Нины, врачу, который, возможно, издевался над пациентами.
После долгих лет отсутствия Калоян возвращается в Болгарию, чтобы продать квартиру своего покойного отца. Поначалу рутинная работа постепенно превращается в путешествие самопознания, в преодоление давних травм и в поиск нового пути.












