Джозеф Тёрнер под кодовым именем Кондор работает в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке и занимается анализом бульварно-детективной литературы, в которой ищет интересующие ведомство «оригинальные приёмы». В один из обычных дней накануне Рождества, вернувшись после обеденного перерыва, он с ужасом обнаруживает своих коллег убитыми.
В 1900 году в День Святого Валентина группа австралийских школьниц во главе с учительницей отправляется на пикник в район Висячей скалы, местной достопримечательности. Некоторые из них бесследно исчезают.
Во время лекции на конгрессе парапсихологов женщина, читавшая лекцию и угадывавшая имена присутствующих в зале и что у них в кармане, забилась в припадке, утверждая, что в зале смерть, что она видит ужасное убийство на вилле, что она слышит детскую песенку. И в ту же ночь ее зверски зарезал огромным тесаком человек в плаще, которого видел джазовый пианист.
Девушка, переодетая мужчиной, едет по шоссе и останавливается перед самоходным орудием. Мужчины в военной форме расстреливают одетых в военную форму женщин. Девушку разоблачают, срывая с нее мужскую шляпу, но ей удаётся уйти по бездорожью. Женщины в форме и с оружием в руках забивают ногами мужчину. Труп повешенного пастуха раскачивается на дереве, а рядом беспокойно мечется блеющее стадо овец.













