В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встаёт рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, например, Патти Смит и Лу Рида, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в один и тот же бар и в одно и...