В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
Хоккайдо, 1880-е. Дзюбэй Камата, который поддерживает сторону правительства сегуната Эдо, убивает многих людей. Его имя печально известно в Киото. Но когда битва при Горёкаку должна вот-вот закончиться, Дзюбэй исчезает. 10 лет спустя Дзюбэй живет со своим ребенком. Он едва сводит концы с концами. Его жена умерла, и он решил никогда больше не браться за меч, но нищета не оставляет ему выбора.