Автобиографический фильм, в котором Феллини, Мастроянни, Экберг, Делли Колли и другие знаменитые персонажи великого когда-то итальянского кино играют самих себя. Все они как будто бы дают интервью японцам. На самом же деле - они говорят со зрителями во всем мире.
Главный герой Эмилио влюбляется в раскрепощенную Джулию. Их отношения становятся очень страстными, но у Джулии нет никаких пределов в ее сексуальных фантазиях и играх. Бедный парень, скоро обнаружит, что он должен будет заплатить за это немалую цену.