В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
Во время уличной драки юный боксер Сёго сталкивается с пожилым Дзинъити и его ошеломляющим ударом. Атака соперника производит на парня столь сильное впечатление, что он просит его стать личным тренером. В прошлом Дзинъити и сам был бойцом, подающим надежды, но ему пришлось оставить спорт и мечту о мировом чемпионстве.