В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
Существуют люди, обладающие сверхъестественными способностями — причудами. Однако не все считают это благословлением. Ведь, если верить теории Судного дня, через некоторое время наступит миг, когда уже никто не сможет контролировать эти сверхъестественные силы, а значит, всё человечество вымрет. Поэтому загадочная организация Humalize во главе с Флектом Терном решает сделать всё, чтобы...