Хулиганистый парень Кай случайно находит рояль в лесу. Сын знаменитого пианиста Сюхэй недавно переехал в город. Ребята подружились, и Сюхэй подталкивает Кая развивать музыкальный талант после того, как они узнали, что прежним владельцем пианино был учитель музыки из их школы. Но чем лучше становится Кай, тем больше растет соперничество между друзьями, оба стремятся к победе в музыкальном конкурсе.
14-летний Юсукэ Урамэси — худший ученик в школе. У него ужасные оценки, он постоянно прогуливает и не уважает учителей. Из-за этого парень постоянно попадает в неприятности, но при этом он очень хорошо дерётся. Но только получив назначение после спасения сбитого грузовиком ребёнка на должность детектива по поимке духов, Юсукэ действительно начинает находить своё место в жизни.
Окончив учебу, Диего Вега возвращается на родину. По прибытии оказывается, что власть в стране захватила армия. Диего не может с этим смириться и превращается в Зорро — защитника обиженных и угнетённых.