В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
Начинающий мангака Кэйго Ямасиро очень неплохо рисует, но никак не может создать правдоподобного отрицательного персонажа, из-за чего застрял на должности помощника настоящего мангаки. Он твёрдо решает делать сольную карьеру и в свой последний рабочий день отправляется на задание нарисовать дом, излучающий счастье и спокойствие.
Фантазёрка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала – дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на её родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Девушке кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с её жизнью, и однажды эта догадка получит подтверждение.