Лондон. Агент британской разведки Джордж Вудхаус узнаёт, что в конторе появился предатель, из-за действий которого в чужие руки может попасть секретный проект Severus. В списке подозреваемых пять человек, включая Кэтрин — жену и коллегу Джорджа. Решив вычислить врага, Вудхаус начинает свою игру, не забывая следить и за супругой.
Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной деятельности оказываются в глухой деревушке. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей — заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле.