Внешний вид во многом определяет положение человека в обществе. Сюжет фильма повествует об одиноких людях, изгоях, которые испытывают серьёзные трудности в социализации.
Испания, 1950-е. Агорафобия Монтсе не дает ей покинуть квартиру в Мадриде, и её единственной связью с реальностью является младшая сестра, на воспитание которой она потратила молодость. Но в один прекрасный день к ним заходит молодой сосед Карлос.
Грабители-дилетанты Хосе и Антонио вместе с маленьким сыном Хосе после налёта на мадридский ломбард захватывают такси вместе с водителем и пассажиром. Пытаясь уйти от полиции, они стремятся как можно быстрее добраться до Франции и поделить добычу. По пути они попадают в городок Сугаррамурди, где на протяжении веков обитают ведьмы.