Ракель ушла от мужа после того, как он поднял на неё руку. Она в одиночестве воспитала дочь Марию Фатиму, которая выросла честолюбивой, эгоистичной и безответственной. В 23 года девушка сошлась с моделью-прохиндеем Сезаром, продала семейный дом и сбежала в Рио-де-Жанейро. Трудолюбивая Ракель остаётся ни с чем и заново поднимается со дна.
Три бразильских мальчишки из бедных семей еле сводят концы с концами, копаясь в мусоре. Однажды они находят кожаную сумку, содержимое которой окунает их в ужасное приключение.