Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. Хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном сотрудничестве, агенты объединяют усилия с местным детективом.
Популярная девушка-имиджмейкер на спор берется превратить невзрачного одноклассника в короля выпускного бала.