Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула невесть откуда взявшаяся огромная туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал — набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, он нападает на княжество.
