В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
Ода Нобунага женился на Нохимэ исключительно по политическим причинам, поэтому их отношения оставляют желать лучшего — они постоянно спорят и конфликтуют. Однажды на провинцию Овари нападает Имагава Ёсимото. Его армия превосходит войска Нобунаги, и тот впадает в отчаяние, но ему на помощь приходит Нохимэ. Вместе они разрабатывают план противостояния мощному противнику.
Начинающий мангака Кэйго Ямасиро очень неплохо рисует, но никак не может создать правдоподобного отрицательного персонажа, из-за чего застрял на должности помощника настоящего мангаки. Он твёрдо решает делать сольную карьеру и в свой последний рабочий день отправляется на задание нарисовать дом, излучающий счастье и спокойствие.